半導(dǎo)體全球爭(zhēng)奪戰(zhàn)升級(jí)

近日，據(jù)路透社報(bào)道，韓國(guó)正在籌備超10萬(wàn)億韓元為芯片投資和研究提供一系列支持計(jì)劃。韓國(guó)副總理兼企劃財(cái)政部長(zhǎng)崔相穆稱，該支持計(jì)劃的目標(biāo)是整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的芯片材料、設(shè)備制造商以及無(wú)晶圓廠企業(yè)，政府將很快公布這一系列支持計(jì)劃的細(xì)節(jié)。

上述報(bào)道稱，韓國(guó)已將目光投向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“戰(zhàn)爭(zhēng)”。此前，韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅曾稱將投入一切可能的資源來(lái)贏得這場(chǎng)半導(dǎo)體行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

記者注意到，隨著人工智能新一輪的爆發(fā)式發(fā)展，半導(dǎo)體芯片已成為AI算力、智能駕駛等諸多產(chǎn)業(yè)的核心和底座，也正成為全球各主要國(guó)家競(jìng)逐的新戰(zhàn)場(chǎng)。

8月20日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)總額50億歐元的國(guó)家援助計(jì)劃，支持歐洲半導(dǎo)體制造公司在德國(guó)建立芯片制造工廠。就在前一天，大洋彼岸的德州儀器（TI）表示，作為促進(jìn)美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的舉措的一部分，將從美國(guó)商務(wù)部獲得最多16億美元的資金用于建設(shè)三座半導(dǎo)體工廠。而日本近期也動(dòng)作頻頻，積極引進(jìn)臺(tái)積電這些芯片龍頭，培育本土企業(yè)Rapidus瞄準(zhǔn)尖端制程，日本正以前所未有的巨額補(bǔ)貼和推進(jìn)力度在發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

多位業(yè)內(nèi)人士接受記者采訪時(shí)表示，人工智能技術(shù)迅猛發(fā)展正在改變?nèi)虬雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。人工智能對(duì)高性能、高算力芯片的巨大需求，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新升級(jí)，并由此迎來(lái)巨量的市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。如何抓住半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的機(jī)會(huì)，并占據(jù)更大的市場(chǎng)和優(yōu)勢(shì)地位，成為各方競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)升級(jí)

作為亞洲第四大經(jīng)濟(jì)體，韓國(guó)是全球芯片龍頭企業(yè)三星電子和 SK海力士的所在地。而根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體是韓國(guó)的主要出口產(chǎn)品，今年3月出口額達(dá)117億美元，為近兩年來(lái)的最高水平，約占韓國(guó)出口總額的五分之一。

據(jù)韓國(guó)媒體分析，在各國(guó)追求半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本土化以及主導(dǎo)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，未來(lái)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)也取決于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，韓國(guó)近年來(lái)動(dòng)作頻頻。企業(yè)層面，以三星為例，其早在2022年5月宣布了未來(lái)五年內(nèi)450萬(wàn)億韓元的投資計(jì)劃，旨在使其在從半導(dǎo)體到生物制品等關(guān)鍵領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；韓國(guó)政府自今年以來(lái)已經(jīng)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供了3.6萬(wàn)億韓元的政策性融資。

據(jù)悉，韓國(guó)還計(jì)劃到2047年在首爾以南建立一個(gè)“巨型半導(dǎo)體集群”。韓國(guó)將其稱為全球最大的半導(dǎo)體高科技綜合體，專注于高精尖技術(shù)和產(chǎn)品，目前，三星電子和SK海力士等已決定總共投資622萬(wàn)億韓元。

此外，韓國(guó)計(jì)劃在芯片、顯示和電池等六項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)上投入大量資金，這些都是韓國(guó)科技巨頭已經(jīng)發(fā)力和建立優(yōu)勢(shì)的一些核心領(lǐng)域。

無(wú)獨(dú)有偶，韓國(guó)的近鄰日本近期在半導(dǎo)體領(lǐng)域也是動(dòng)作不斷。

全球半導(dǎo)體制造龍頭臺(tái)積電位于日本熊本縣的工廠今年2月下旬開(kāi)業(yè)，被視為日本尋求芯片產(chǎn)業(yè)復(fù)興的重要一步。臺(tái)積電打算于年內(nèi)開(kāi)工建設(shè)日本第二工廠，目標(biāo)是2027年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并將制程推進(jìn)至6納米。

據(jù)悉，臺(tái)積電日本第一工廠獲得了政府高達(dá)4760億日元的補(bǔ)貼，占該晶圓廠總支出約37%，日本政府也將為第二座晶圓廠提供約7300億日元補(bǔ)貼。

日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省還將對(duì)美光科技在廣島工廠的補(bǔ)貼從3.2億美元增加到12.9億美元，為日本鎧俠和美國(guó)西部數(shù)據(jù)公司在日本的工廠量產(chǎn)最尖端存儲(chǔ)半導(dǎo)體計(jì)劃提供最高約2430億日元補(bǔ)貼。

除重金引進(jìn)芯片龍頭企業(yè)外，日本政府對(duì)培育本土尖端制程也在加大投入。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，2024年度將向Rapidus最多提供5900億日元補(bǔ)貼。

雖然日本目前在全球芯片市場(chǎng)上份額不足10%，但在半導(dǎo)體設(shè)備、關(guān)鍵材料光刻膠等領(lǐng)域仍居核心地位。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，臺(tái)積電的引進(jìn)有望在補(bǔ)齊日本半導(dǎo)體制造短板的同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，鞏固其在半導(dǎo)體設(shè)備和材料領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。而日本之所以決心和投入很大，不僅因?yàn)榘雽?dǎo)體作為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)關(guān)系到“安全”，還被寄予了重振日本產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的厚望。

事實(shí)上，半導(dǎo)體已成為全球博弈的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。

8月20日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)總額50億歐元的國(guó)家援助計(jì)劃，支持歐洲半導(dǎo)體制造公司在德國(guó)建立芯片制造工廠，成為歐洲《芯片法案》生效后的第一個(gè)大動(dòng)作。歐盟委員會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《芯片法案》有望在2030年前幫助歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)吸引價(jià)值超過(guò)1000億歐元的私人投資。

而為保持美國(guó)在芯片技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位，2021年以來(lái)，美國(guó)政府采取了一系列政策舉措。最典型的是其2022年通過(guò)的《芯片和科學(xué)法案》，計(jì)劃在5年內(nèi)投資2800億美元，使美國(guó)在全球技術(shù)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先于中國(guó)。

隨著中國(guó)在半導(dǎo)體、AI、5G等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的快速發(fā)展，美國(guó)擔(dān)心失去在全球科技領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位，就在此前不久，美國(guó)政府吊銷了允許美國(guó)芯片制造商英特爾和高通向華為供應(yīng)半導(dǎo)體芯片的出口許可證，緊接著又公布一項(xiàng)法案擬對(duì)美國(guó)開(kāi)發(fā)的先進(jìn)AI模型實(shí)行出口管控。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，韓國(guó)此次半導(dǎo)體支持計(jì)劃出臺(tái)之際恰逢美國(guó)正向其施壓，要求限制高端邏輯和存儲(chǔ)芯片的設(shè)備與技術(shù)流向中國(guó)，與此同時(shí)，美國(guó)也正在敦促韓國(guó)、日本等要求其進(jìn)一步收緊對(duì)中國(guó)獲得半導(dǎo)體技術(shù)的限制。

行業(yè)谷底反彈 搶占AI賽道

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷過(guò)去兩年的周期性下滑后，2024年正迎來(lái)復(fù)蘇，而生成式AI的大火，也為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重構(gòu)提供了機(jī)遇。

“2023年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了下行周期，產(chǎn)業(yè)下滑約11%?！眹?guó)際半導(dǎo)體組織SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍表示，半導(dǎo)體是具有明顯周期性的產(chǎn)業(yè)，而技術(shù)迭代是推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引擎。SEMI預(yù)計(jì)今年半導(dǎo)體銷售額將增長(zhǎng)約13%至16%，可能達(dá)到6000億美元，并且未來(lái)幾年將持續(xù)保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年前后有望實(shí)現(xiàn)1萬(wàn)億美元的里程碑。

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）8月發(fā)布的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭。2024年第二季度全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額累計(jì)達(dá)1499億美元，同比增長(zhǎng)18.3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.5%。SIA認(rèn)為，這些數(shù)據(jù)與當(dāng)前的消費(fèi)、人工智能熱潮保持一致。

居龍認(rèn)為，AI和半導(dǎo)體之間存在著相互促進(jìn)的關(guān)系，AI智能應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)，而圖形處理器（GPU）提供的算力使AI智能應(yīng)用成為可能，兩者相輔相成。2023年是生成式AI的爆發(fā)元年，生成式AI應(yīng)用也將進(jìn)入爆發(fā)期，AI和半導(dǎo)體技術(shù)相互推動(dòng)發(fā)展的關(guān)系，將加速塑造產(chǎn)業(yè)的未來(lái)，影響產(chǎn)業(yè)的走向。

而從國(guó)家或地區(qū)的銷售額來(lái)看，與去年同期相比，美國(guó)增長(zhǎng)42.8%，中國(guó)增長(zhǎng)21.6%，日本減少5.0%，歐洲減少11.2%。

在產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇和行業(yè)增長(zhǎng)的大背景下，半導(dǎo)體企業(yè)的業(yè)績(jī)也紛紛好轉(zhuǎn)。

記者注意到，截至8月20日，以半導(dǎo)體為樣本的157家A股產(chǎn)業(yè)鏈公司中，已公布上半年業(yè)績(jī)快報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告和半年報(bào)的公司有68家，其中業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的企業(yè)有55家，占比80.88%，同比增長(zhǎng)超過(guò)50%的企業(yè)有40家。

其中，北方華創(chuàng)、韋爾股份兩家公司凈利潤(rùn)分別高達(dá)29.6億元、14.08億元；凈利潤(rùn)增幅超5倍的有長(zhǎng)川科技、韋爾股份、瑞芯微等。同時(shí)值得關(guān)注的是，兩大晶圓代工龍頭中芯國(guó)際和華虹公司均交出了超市場(chǎng)預(yù)期的成績(jī)單。

此前，全球半導(dǎo)體行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)The McClean Report發(fā)布了2023年全球Top 25半導(dǎo)體供應(yīng)商的最終排名。從地域分布來(lái)看，美國(guó)公司在榜單中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，共有13家總部設(shè)在美國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)上榜，超過(guò)總數(shù)的一半。中國(guó)臺(tái)灣、歐洲和日本則各有3家公司上榜，顯示出這些地區(qū)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的雄厚實(shí)力。韓國(guó)有2家公司上榜，而中國(guó)大陸則有1家公司（中芯國(guó)際）躋身全球Top 25。

雖然目前中國(guó)在半導(dǎo)體尤其是高端半導(dǎo)體領(lǐng)域相對(duì)落后，但中國(guó)作為全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)需求、產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)等多方面具備良好的發(fā)展基礎(chǔ)。隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等的快速發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求將會(huì)進(jìn)一步增加，這也為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。

芯謀研究企業(yè)部總監(jiān)王笑龍對(duì)記者表示，對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然在高端算力芯片領(lǐng)域暫難突圍，但國(guó)內(nèi)智能駕駛的滲透率增長(zhǎng)很快，同時(shí)受到消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)回暖和國(guó)產(chǎn)替代推進(jìn)的影響，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、設(shè)備材料等領(lǐng)域的企業(yè)都獲得了持續(xù)增長(zhǎng)。

　  實(shí)際上，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的跨越式發(fā)展，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系在不斷完善，國(guó)內(nèi)高端設(shè)備的自給率也在逐步提升。

 “中國(guó)的數(shù)百家半導(dǎo)體設(shè)備公司都在拼命努力，發(fā)展速度很快，成熟的有20多家企業(yè)，幾乎涵蓋半導(dǎo)體十大類設(shè)備的所有門類。對(duì)于行業(yè)的發(fā)展，我很有信心，用5年、10年的時(shí)間，達(dá)到國(guó)際最先進(jìn)水平，是有望實(shí)現(xiàn)的?！敝形⒐径麻L(zhǎng)尹志堯表示。