年內109家公募機構設立新基金605只

?     2024年公募基金行業(yè)“中考”在即，上半年新基金募集發(fā)行情況即將出爐。

??據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，以基金成立日計算，今年以來截至6月26日，109家公募機構新設立605只基金產品，募集規(guī)模合計達6333.61億元。整體看，年內新基金發(fā)行呈現(xiàn)三大特點：一是總募集規(guī)模較去年同期呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢。二是投資者對新基金認購反應“冷暖不均”，對債券型新基金更加“偏愛”。三是基金公司在產品創(chuàng)新上持續(xù)突破，尤其指數(shù)型基金為新基金發(fā)行市場助力良多。

??下半年，公募基金行業(yè)將繼續(xù)迎接挑戰(zhàn)。業(yè)界有觀點認為，當前，各梯隊公募基金公司正不斷結合市場新變化、新發(fā)展趨勢，穩(wěn)步改善公司業(yè)務戰(zhàn)略方向，積極著眼差異化發(fā)展，持續(xù)提升投資管理能力，努力提升投資者的獲得感，以促進基金行業(yè)長期高質量發(fā)展。

??新基金認購“冷暖不均”

??今年以來，投資者對新基金的認購反應“冷暖不均”，對債券型基金的認購積極踴躍，對權益型基金的認購熱情稍顯遜色。

??具體來看，今年以來截至6月26日，募集規(guī)模超過70億元的新基金產品多達28只，這些爆款基金產品均是被動指數(shù)型債券基金和債券型基金。另外，以聚焦A股龍頭、行業(yè)配置分散為主要優(yōu)勢的多只中證A50指數(shù)產品發(fā)行成績亦十分突出。

??除此以外，既有高股息的優(yōu)勢也有防御屬性的部分紅利策略新基金發(fā)行火爆。例如，善于采用主動與量化相結合策略的張曉峰掌舵的興證全球紅利混合型證券投資基金發(fā)行規(guī)模突破13億元，成為年內主動權益基金募集規(guī)模冠軍?；鸾浝項畛贫娴奶旌爰t利智選混合型證券投資基金、周文群掌舵的富達悅享紅利優(yōu)選混合等紅利策略主題基金首募規(guī)模也都超過了9億元。此外，公募REITs、各類被動指數(shù)型基金的募集情況也有可圈可點之處。

??但也有部分新基金發(fā)行艱難。據(jù)統(tǒng)計，年內全市場共有105只基金宣布延期結束募集，更有5只基金產品宣布募集失敗。

??整體來看，年內公募基金市場共成立605只新基金，較去年同期增加了14只；合計募集規(guī)模達到6333.61億元，與去年同期募集規(guī)模5142.4億元相比，增長23.16%。單只新基金的首募規(guī)模也較去年同期明顯增長，年內平均單只新成立基金的募集規(guī)模約為10.47億元，較2023年同期的8.76億元明顯提升。

??產品創(chuàng)新助力新基金發(fā)行

??在債券型新基金頗受投資者青睞、市場資金避險情緒升溫的背景下，公募機構對新基金產品設計及發(fā)行布局有所調整。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，年內全市場共有109家公募基金公司有新基金成立。其中，華夏基金、易方達基金、匯添富基金對新基金布局呈現(xiàn)出較高熱情。

??北京地區(qū)一家中小型公募基金公司人士表示：“為積極補足業(yè)務‘缺口’，公司正計劃在下半年穩(wěn)步布局主動權益新基金產品，在主動管理業(yè)務領域深耕發(fā)力，穩(wěn)步夯實主動管理能力。”

??從產品發(fā)行數(shù)量來看，上述3家公募基金公司年內新成立基金數(shù)量均超過20只。其中，華夏基金新成立35只，易方達基金新成立34只，匯添富基金新成立22只，新基金募集規(guī)模依次為132.79億元、247.36億元、195.04億元。

??另外，新基金成立數(shù)量介于10只至20只之間的有16家。不過，也有部分公募基金公司的新基金發(fā)行在年內“顆粒無收”。

??值得關注的是，年內公募基金在產品創(chuàng)新上多次突破，為新基金發(fā)行市場助力良多。首先是日益受到市場關注的“紅利”“央企”等相關策略產品正加快發(fā)行。其次是指數(shù)基金，年內各家公募基金公司持續(xù)在寬基及細分領域ETF產品上不斷開發(fā)新產品，為市場提供更豐富、多元化的投資工具。如首批10只中證A50ETF、首批沙特ETF等。另外，隨著指數(shù)化投資的市場認可度提升，指數(shù)增強基金也迎來布局熱潮，年內首批科創(chuàng)100指數(shù)增強基金、首批中證A50指數(shù)增強基金依次“面世”。

??展望下半年基金發(fā)行市場，全市場已有46只基金產品“整裝待發(fā)”定檔7月份發(fā)行，主動權益類基金頻頻現(xiàn)身。