Vision Pro被曝將停產(chǎn) 近眼顯示市場(chǎng)仍處早期

盡管以VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）和AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）、XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）為主的市場(chǎng)曾被視為繼智能手機(jī)之后的下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)，但其發(fā)展路徑卻并非一帆風(fēng)順。

近日，據(jù)海外媒體報(bào)道，由于內(nèi)容不足以及價(jià)格過(guò)高，蘋(píng)果Vision Pro頭顯的市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，蘋(píng)果已大幅削減Vision Pro頭顯的產(chǎn)量，并可能在2024年年底前完全停止生產(chǎn)這一版本的設(shè)備。據(jù)科技媒體The Information消息，知情人士透露，蘋(píng)果公司自初夏以來(lái)大幅削減了Apple Vision Pro的產(chǎn)量。

天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤此前爆料，蘋(píng)果公司已經(jīng)將Vision Pro在2024年的銷(xiāo)量預(yù)期從此前的70萬(wàn)~80萬(wàn)臺(tái)下調(diào)至40萬(wàn)～45萬(wàn)臺(tái)。郭明錤將出貨量預(yù)測(cè)下調(diào)歸因于需求下降。

對(duì)此，國(guó)內(nèi)一家Micro OLED微顯示屏廠商人士對(duì)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者分析，蘋(píng)果Vision Pro一開(kāi)始給立訊精密（002475.SZ）這些供應(yīng)商下的訂單就是40多萬(wàn)臺(tái)，只是說(shuō)之前外界的預(yù)期過(guò)高了。但客觀來(lái)看，蘋(píng)果Vision Pro尚未出現(xiàn)能夠顯著吸引消費(fèi)者的殺手級(jí)應(yīng)用，此外，目前過(guò)高的價(jià)格也是其很大的瓶頸。

事實(shí)上，當(dāng)前Vision Pro未給元宇宙、近眼顯示（Near-eye display，簡(jiǎn)稱：NED）市場(chǎng)帶來(lái)太多直接的數(shù)據(jù)增量，今年整體市場(chǎng)也表現(xiàn)平平。TrendForce集邦咨詢資深研究副總經(jīng)理邱宇彬表示，元宇宙、近眼顯示市場(chǎng)當(dāng)前發(fā)展還處于早期階段，初期的出貨量在市場(chǎng)意義上并不如成熟領(lǐng)域那樣具有代表性。行業(yè)應(yīng)該持積極態(tài)度來(lái)看待，目前，至少大家愿意投入資源，正視這個(gè)領(lǐng)域，關(guān)注它還缺少哪些技術(shù)以及哪些應(yīng)用，這可能是在元宇宙領(lǐng)域，未來(lái)一兩年內(nèi)更值得我們關(guān)注的事。

Vision Pro銷(xiāo)量不及預(yù)期

作為蘋(píng)果推出的首款頭顯設(shè)備，Vision Pro被外界寄予厚望，尤其是對(duì)XR行業(yè)高端市場(chǎng)的發(fā)展影響，但從整體銷(xiāo)售及生產(chǎn)情況來(lái)看，市場(chǎng)并沒(méi)有被引爆。

據(jù)The Information報(bào)道，三家Vision Pro供應(yīng)商的員工目前已經(jīng)制造出足以生產(chǎn)約50萬(wàn)至60萬(wàn)臺(tái)設(shè)備的零部件。其中一名員工稱，他們的工廠已經(jīng)在今年5月停止了Vision Pro部件的生產(chǎn)。報(bào)道還援引了一名制造商的員工的發(fā)言，蘋(píng)果近幾周還通知了設(shè)備的組裝商立訊精密可能需要在今年11月停止生產(chǎn)。

對(duì)此，記者通過(guò)郵件向蘋(píng)果方面求證，截至發(fā)稿未獲得回應(yīng)，但記者從多位產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)人士處證實(shí)了Vision Pro將在2024年年底停產(chǎn)的消息。

記者留意到，從立訊精密近日發(fā)布的三季度財(cái)報(bào)中或許也可窺見(jiàn)一些端倪，立訊精密提到：“今年前三季度公司各業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，唯有公司控股子公司立鎧精密科技（鹽城）有限公司（以下簡(jiǎn)稱‘立鎧精密鹽城’）受客戶智能頭顯產(chǎn)品的影響，吸收了較大的成本費(fèi)用損失?！庇浾吡私獾?，立鎧精密鹽城正是承接蘋(píng)果Vision Pro頭顯組裝業(yè)務(wù)的企業(yè)。

邱宇彬?qū)τ浾弑硎?，蘋(píng)果Vision Pro頭顯發(fā)布前，外界的預(yù)期過(guò)于樂(lè)觀了，行業(yè)預(yù)估該產(chǎn)品今年出貨量在90萬(wàn)～100萬(wàn)臺(tái)，但產(chǎn)品發(fā)布后銷(xiāo)量卻不如預(yù)期，尤其是在美國(guó)市場(chǎng)，其退貨率高于大部分消費(fèi)電子產(chǎn)品，庫(kù)存也較高。

此前，蘋(píng)果方面宣稱，Vision Pro不僅定義了空間計(jì)算時(shí)代和通用個(gè)人計(jì)算平臺(tái)的核心形態(tài)，也為頭顯行業(yè)向高端邁進(jìn)指明了方向。

談及Vision Pro銷(xiāo)量不佳是否將對(duì)元宇宙、MR（混合現(xiàn)實(shí)）市場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)一些不良影響，邱宇彬表示：“對(duì)市場(chǎng)會(huì)有影響。”但他同時(shí)指出，蘋(píng)果對(duì)Vision Pro頭顯初期四五十萬(wàn)臺(tái)的備貨，用戶定位、銷(xiāo)售對(duì)象是開(kāi)發(fā)者，該產(chǎn)品的第一目的已經(jīng)達(dá)到了。Vision Pro第二目的瞄向的不僅是娛樂(lè)，還有辦公生產(chǎn)力場(chǎng)景，這對(duì)行業(yè)起了一定示范作用，也對(duì)元宇宙中長(zhǎng)期多元的應(yīng)用有積極影響。

近眼顯示市場(chǎng)表現(xiàn)平平

目前實(shí)現(xiàn) AR/VR 技術(shù)的主要平臺(tái)設(shè)備是近眼顯示。

邱宇彬?qū)τ浾叻治觯骸敖衲甓?，蘋(píng)果Vision Pro頭顯對(duì)整個(gè)近眼顯示屏幕出貨量的帶動(dòng)作用預(yù)計(jì)不會(huì)很大。假設(shè)其出貨量為50萬(wàn)臺(tái)，那么大約對(duì)應(yīng)到100萬(wàn)片屏幕，這些屏幕的供應(yīng)幾乎全部來(lái)自索尼，國(guó)產(chǎn)廠商目前尚未能分得這塊蛋糕?！?/p>

而從整體行情來(lái)看，今年以AR/VR為主的近眼顯示市場(chǎng)的整體表現(xiàn)也較為平淡，市場(chǎng)仍處于低谷期。

近日，TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)2024年近眼顯示設(shè)備規(guī)模（AR/VR/MR）出貨量為940萬(wàn)臺(tái)，對(duì)比2023年的950萬(wàn)臺(tái)同比下滑2%。而日前Omdia最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)亦顯示，近眼顯示設(shè)備的顯示面板出貨量預(yù)計(jì)將在2024年達(dá)到1721萬(wàn)片，與2023年大致持平。

TrendForce集邦咨詢分析師萬(wàn)雯對(duì)記者分析，在現(xiàn)階段VR/MR裝置市場(chǎng)中，索尼和Meta推出的VR/MR產(chǎn)品市場(chǎng)反響不佳，以及蘋(píng)果Vision Pro嘗鮮甜蜜期已過(guò)、過(guò)高的售價(jià)與應(yīng)用場(chǎng)景的局限都將使得2024年VR/MR 裝置整體出貨量不如預(yù)期。

事實(shí)上，也可以看出，今年以來(lái)，行業(yè)仍是喜憂參半。

Meta財(cái)報(bào)顯示，旗下Reality Labs（負(fù)責(zé)AR/VR業(yè)務(wù)）營(yíng)收在前三個(gè)季度都保持了同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中，Reality Labs一季度銷(xiāo)售額為4.4億美元，比2023年3.39億美元同期增長(zhǎng)30%。但I(xiàn)DC報(bào)告顯示，Meta的市場(chǎng)份額從2023年第一季度的47.8%下降至2024年第一季度的37.2%。今年第一季度、第二季度全球AR/VR頭顯設(shè)備出貨量皆同比下滑。

從上游供應(yīng)商來(lái)看，今年第一季度，歌爾股份（002241.SZ）業(yè)績(jī)面臨增利不增收的局面，歌爾股份方面解釋稱，是因?yàn)閭€(gè)別智能硬件項(xiàng)目在其產(chǎn)品生命周期后段的正常降量以及部分項(xiàng)目營(yíng)收在各季度間分布不均衡等原因所致。而到了第三季度，隨著Meta的Quest 3s的發(fā)售，歌爾股份公司VR頭顯新品備貨產(chǎn)線開(kāi)啟爬坡，單季業(yè)績(jī)出現(xiàn)改善。

硅基OLED仍將滲透VR/MR市場(chǎng)

目前，市面上的各類AR/VR/MR頭顯設(shè)備采用了種類繁多的近眼顯示技術(shù)方案，主要包括硅基OLED（又稱OLEDoS、MicroOLED）、硅基LED（又稱LEDoS，MicroLED）、LCD、LCoS、DLP、LBS、OLED等。

按照TrendForce集邦咨詢的分類，近眼顯示裝置設(shè)備主要是VR/MR與AR兩大類。

其中，LCD、玻璃OLED、硅基OLED是VR/MR裝置設(shè)備的三大主流顯示技術(shù)。蘋(píng)果第一代MR產(chǎn)品Vision Pro中，最貴的零部件為兩塊Micro OLED顯示屏，采用的就是最先進(jìn)的硅基OLED技術(shù)，行業(yè)龍頭對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)路線的選擇具有指引作用，也被認(rèn)為有望推動(dòng)該技術(shù)在虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備中的滲透率快速提高。

萬(wàn)雯對(duì)記者表示，從截至目前的VR產(chǎn)品發(fā)展概況來(lái)看，LCD的產(chǎn)品仍處于主流地位，包括在2023年的新品發(fā)布當(dāng)中，LCD的技術(shù)占比也超過(guò)了九成。但硅基OLED在蘋(píng)果和索尼的合作推動(dòng)之下，也確立了其在高階VR/MR市場(chǎng)明確、清晰的定位，隨著國(guó)際廠商和中國(guó)廠商的布局加速，成本和技術(shù)下一步將優(yōu)化，更多搭載硅基OLED的產(chǎn)品將推出。

盡管Apple Vision Pro市場(chǎng)反響不及預(yù)期，近眼顯示市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，但技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)明顯，特別是OLEDoS 在VR/MR裝置高階市場(chǎng)仍有潛力，技術(shù)的占比也有望顯著提升，TrendForce集邦咨詢預(yù)估其技術(shù)占比將從2024年的7%上升至2030年的23%。

邱宇彬預(yù)計(jì)，蘋(píng)果對(duì)頭顯下一階段的開(kāi)發(fā)方向會(huì)是高端與入門(mén)并行推進(jìn)的路線。在高端路線層面，如果這一應(yīng)用未來(lái)要取代筆記本，其在視覺(jué)上的體驗(yàn)不會(huì)妥協(xié)，只是會(huì)在現(xiàn)有架構(gòu)上做些減配。

邱宇彬?qū)τ浾叻治?，AR有多種方案可供選擇，而VR/MR的顯示技術(shù)方案則相對(duì)有限，只有LCD、玻璃OLED和硅基OLED，蘋(píng)果頭顯的高端顯示產(chǎn)品除了硅基OLED之外，沒(méi)有其他選項(xiàng)，蘋(píng)果可能會(huì)在采用硅基OLED技術(shù)方案之后，在規(guī)格上作調(diào)整，例如，考慮是否需要稍微增加面板尺寸，以降低PPI（像素密度），或者嘗試減少面板尺寸，這是一種降低成本的方法。

“此外，蘋(píng)果也可能推行低價(jià)版。”邱宇彬表示，蘋(píng)果也可能會(huì)嘗試采用一些比較低成本的方案，比如玻璃OLED或者LCD，這可以讓產(chǎn)品觸及預(yù)算不足的開(kāi)發(fā)者或者用于嘗新的消費(fèi)者，在體量擴(kuò)大的情況之下，將吸引更多的開(kāi)發(fā)者參與。

在AR裝置設(shè)備中，硅基OLED、硅基LED、LBS、LCoS、DLP是幾大主要技術(shù)方案。其中，硅基OLED在AR裝置設(shè)備中采用率最高。

據(jù)TrendForce集邦咨詢估計(jì)，在AR眼鏡領(lǐng)域，2024年硅基OLED技術(shù)占比將達(dá)到54%，而硅基LED僅為18%。到2030年，情況將發(fā)生反轉(zhuǎn)，硅基LED技術(shù)占比將達(dá)44%，硅基OLED技術(shù)占比將降至25%。

TrendForce集邦咨詢預(yù)估，2025年近眼顯示裝置設(shè)備規(guī)模出貨量增速有望達(dá)到57%，在2026年至2030年整體復(fù)合增速約為30%。對(duì)此，萬(wàn)雯表示，蘋(píng)果Vision Pro市場(chǎng)銷(xiāo)量表現(xiàn)雖然不太好，但在其推動(dòng)下，行業(yè)生態(tài)構(gòu)建得到了促進(jìn)，并助力其他廠商新產(chǎn)品的推出，預(yù)計(jì)將在明年的市場(chǎng)增長(zhǎng)中得到體現(xiàn)。蘋(píng)果可能會(huì)推出價(jià)格更低或配置簡(jiǎn)化的版本，以滿足不同消費(fèi)者的需求。同時(shí)，一些國(guó)際巨頭也有望在近兩年內(nèi)推出他們的其他方案產(chǎn)品與消費(fèi)者見(jiàn)面。

不過(guò)，邱宇彬也提到，整體近眼顯示裝置行業(yè)目前市場(chǎng)基數(shù)較低，即使每年三四十個(gè)百分點(diǎn)的增速也不算高，快速增長(zhǎng)期可能表現(xiàn)為以每年翻倍的速度擴(kuò)張。