六大國有銀行凈利潤增速改善 凈息差降幅收窄

10月30日晚，工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行和郵儲銀行六大國有銀行三季度財報出爐。

在今年LPR（貸款市場報價利率）多次下調的背景下，銀行機構面臨息差收窄的壓力。在此背景下，六大國有銀行凈息差降幅收窄，且營業(yè)收入、凈利潤同比增速都有所回暖。

營業(yè)收入增速回暖

截至2024年9月底，六大國有銀行凈利潤增速均有所改善，多數(shù)銀行實現(xiàn)凈利潤正增長。

數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行歸母凈利潤同比增速分別為0.13%、3.38%、0.52%、0.13%、-0.69%和0.22%，增速均較2024年上半年有所提升。

民生證券分析認為，上述變化主要是由于營業(yè)收入增速回暖所致。

根據(jù)2024年半年報數(shù)據(jù)，六大國有銀行營業(yè)收入增速僅農業(yè)銀行一家為正增長；2024年前三季度，農業(yè)銀行、中國銀行和郵儲銀行營業(yè)收入增速均為正增長，工商銀行、建設銀行、交通銀行的營業(yè)收入增速也較2024年半年報期間有所增加。

在市場頗為關注的凈息差指標方面，六大國有銀行凈息差依然呈現(xiàn)收窄態(tài)勢。

不過，民生證券方面分析稱，工商銀行、農業(yè)銀行在2024年第三季度凈息差止住下行趨勢，支撐了其凈利息收入增速表現(xiàn)。

農業(yè)銀行資產負債管理部副總經理汪洋在業(yè)績說明會上表示，預計今年農業(yè)銀行的凈息差將保持基本穩(wěn)定?！皬拿髂昕矗诮鹑谧尷麑嶓w的宏觀政策導向下，預計我行的凈息差仍將承壓，變動趨勢與同業(yè)基本保持一致。”

在資產質量方面，建設銀行不良貸款率為1.35%，較2023年年末下降0.02個百分點；工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行不良貸款率分別為1.35%、1.32%、1.26%、1.32%，均較2023年年末下降0.01個百分點。

透露“注資”進展

自9月24日，國家金融監(jiān)督管理總局局長李云澤在國新辦新聞發(fā)布會上表示，國家計劃對六家大型商業(yè)銀行增加核心一級資本后，國有大行核心一級資本充足率頗受關注。

中國銀行研究院研究員李一帆表示，核心一級資本作為銀行最穩(wěn)定的資本部分，是銀行抵御風險沖擊和實現(xiàn)可持續(xù)經營發(fā)展的最終保障。從我國實踐來看，除了定向增發(fā)、配股等外源渠道增資之外，通過內源渠道實現(xiàn)利潤轉增是銀行補充核心一級資本的主要方式。但是，隨著近年來銀行業(yè)不斷加大讓利力度，凈息差逐漸承壓，凈利潤增速有所下滑，導致銀行通過利潤轉增進行核心一級資本補充的難度增大，制約內生資本的積累速度。

截至9月末，工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、郵儲銀行的核心一級資本充足率分別為13.95%、14.10%、11.42%、12.23%、10.29%、9.42%。

部分銀行在10月30日舉行的三季度業(yè)績說明會上對此作出最新回應。

如農業(yè)銀行相關負責人表示，目前正在研究論證核心一級資本補充的方案。未來將按照監(jiān)管機構和股東單位的統(tǒng)籌安排，推進落實資本補充相關工作。

“此次增加核心一級資本計劃，將按照統(tǒng)籌推進，分期分批有序實施，有望引導大型銀行提升精細化管理水平，強化資本約束下的高質量服務實體經濟和風險抵御能力?！崩钜环f。