扎堆掘金中東北美 中國車企出海變奏

“國慶假期出差埃及，在阿聯(lián)酋總統(tǒng)和埃及總統(tǒng)的見證下，蔚來正式進入中東和北非市場，這是我們?nèi)蚧闹匾囊惶??！蔽祦砥噭?chuàng)始人、董事長兼CEO李斌近日如此表示。

進入中東和北非市場的蔚來，正在快速“排兵布陣”。10月30日，有媒體報道稱，蔚來為擴充中東團隊，近期已在國內(nèi)開啟秘密招聘，蔚來相關(guān)人士對此回應(yīng)：“蔚來的中東、北非團隊和阿聯(lián)酋當(dāng)?shù)貓F隊已建立，并在擴大規(guī)模。”

加碼中東市場的不僅僅有蔚來，記者注意到，在東南亞、歐洲等傳統(tǒng)熱門區(qū)域之外，不少中國車企正將目光投向中東、北美等新興區(qū)域。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，目前，吉利、江淮、長城、比亞迪等10多家中國車企已陸續(xù)進入上述區(qū)域。

在行業(yè)人士看來，中國車企出?！按筠D(zhuǎn)向”，與歐美陸續(xù)筑起的關(guān)稅壁壘密不可分。據(jù)央視新聞報道，當(dāng)?shù)貢r間10月29日，歐盟委員會發(fā)布消息稱，結(jié)束了反補貼調(diào)查，決定對從中國進口的電動汽車（BEV）征收為期5年的最終反補貼稅。

“歐盟和美國的貿(mào)易保護主義導(dǎo)致中國車企在這些市場的出口受到限制，但憑借在電動車領(lǐng)域的優(yōu)勢，中國車企在墨西哥、中東和北非等新興市場更具競爭力?！敝袊嚵魍▍f(xié)會專家委員會委員章弘向記者表示，新興市場快速發(fā)展的經(jīng)濟，為中國車企提供了巨大的增長空間。

中東成熱門目的地

“在開羅街頭看到非常多的中國汽車?！崩畋蠼赵趥€人社交媒體表示，其在埃及市場調(diào)研過程中，發(fā)現(xiàn)中國品牌越來越多，李斌對此感嘆，“中國汽車品牌確確實實有非常好的全球化機遇，出海越來越厲害。”

李斌發(fā)出上述感嘆的背后，蔚來正式吹響了進入中東市場的號角。10月4日，蔚來和公司戰(zhàn)略投資者CYVN簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布將在阿聯(lián)酋阿布扎比建立先進技術(shù)研發(fā)中心，專注智能駕駛與人工智能技術(shù)研發(fā)，進一步拓展蔚來全球研發(fā)布局，助力中東與北非地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新。

蔚來方面提供給記者的信息顯示，蔚來與CYVN還將聯(lián)合研發(fā)一款針對當(dāng)?shù)厥袌龅娜萝囆?，更好地服?wù)當(dāng)?shù)赜脩舨粩嘣鲩L的智能電動汽車需求。與此同時，蔚來宣布將正式在中東和北非地區(qū)開展業(yè)務(wù)。

公開信息顯示，作為蔚來戰(zhàn)略投資者的CYVN，是中東地區(qū)知名投資機構(gòu)，其由阿布扎比政府持有多數(shù)股權(quán)，“聚焦在先進、智能、可持續(xù)的移動出行領(lǐng)域進行戰(zhàn)略投資和布局，并致力于與全球該領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作”。

記者注意到，CYVN已對蔚來進行多輪投資，2023年7月，CYVN曾通過定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓的方式完成總計約11億美元的戰(zhàn)略投資。當(dāng)年12月，蔚來宣布，CYVN 將通過其附屬公司CYVN Investments以現(xiàn)金形式向蔚來進行總計約22億美元的戰(zhàn)略投資。

除了蔚來外，上汽、吉利等中國車企也在加速開拓中東市場。

無獨有偶，除了中東市場外，北美、南美市場也愈發(fā)受到中國車企青睞，其中，尤以墨西哥市場最受關(guān)注。

今年9月10日，哪吒汽車對外宣布，其與 BBVA墨西哥、墨西哥電動汽車協(xié)會（EMA）以及多家當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商正式簽署合作協(xié)議。哪吒汽車表示：“此次協(xié)議對哪吒汽車在墨西哥發(fā)展具有里程碑意義?！?/p>

“BBVA是西班牙對外銀行，系拉美第二大投資金融集團，在墨西哥汽車融資領(lǐng)域居領(lǐng)導(dǎo)地位。此次與哪吒汽車合作，將為墨西哥用戶提供靈活且有競爭力的融資方式?！蹦倪钙嚤硎荆鋵⒃?024年第四季度攜明星產(chǎn)品登陸墨西哥市場。

不僅僅是哪吒汽車，進一步梳理可發(fā)現(xiàn)，目前，MG、江淮、長城、北汽福田等諸多中國汽車品牌已進入墨西哥市場。記者注意到，中國車企除了在當(dāng)?shù)赝瞥鯯UV、轎車等乘用車外，也陸續(xù)向當(dāng)?shù)貙?dǎo)入皮卡、貨車等商用車產(chǎn)品。

目前，不少中國車企在中東、北美、南美等新興市場已取得銷量突破。公開數(shù)據(jù)顯示，2023年，上汽集團在中東及非洲市場銷售15萬輛汽車，在大洋洲市場銷售10萬輛汽車。

“今年以來，江淮汽車在多個海外戰(zhàn)略和重點市場也不斷取得新突破。”江淮汽車相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者介紹，在一些海外重點市場，江淮電動車已經(jīng)斬獲多個世界500強企業(yè)以及政府訂單。如2024年3月，江淮汽車在巴西市場斬獲600輛電動VAN訂單，實現(xiàn)該品牌在巴西新能源汽車市場的新突破。

多家車企籌劃建廠

引發(fā)外界關(guān)注的是，中國車企當(dāng)下涌入中東、北美等新興區(qū)域的原因何在？

“新興市場蘊含巨大的增長潛力，中東、北非等地汽車保有量較低，市場空間廣闊。此外，這些地區(qū)對中國制造的汽車產(chǎn)品接受度較高，且政府出臺了一系列優(yōu)惠政策鼓勵汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)國家對外開放研究院副教授陳建偉向記者介紹。

如陳建偉所述，目前一些海外新興區(qū)域汽車市場處于初期發(fā)展階段，潛力巨大，以非洲區(qū)域為例，民生證券研報顯示，2023 年非洲地區(qū)注冊量為 55.1 萬輛，同比減少12.8%。該研報認(rèn)為：“非洲大多數(shù)國家仍處于經(jīng)濟發(fā)展初期，居民消費水平相對較低，對價格的敏感度較高，性價比高的汽車更符合當(dāng)?shù)叵M者的購買力?！?/p>

除了市場潛力巨大外，中東、南美等新興區(qū)域近年來陸續(xù)發(fā)布一系列支持新能源汽車發(fā)展的政策，也受到不少中國車企關(guān)注。

如沙特阿拉伯早在2016年就發(fā)布“2030愿景”，當(dāng)?shù)卣踔链_定目標(biāo)，預(yù)計到2030年，沙特阿拉伯首都利雅得的電動汽車數(shù)量占比至少達30%。普華永道認(rèn)為：“電動汽車是降低整體運輸部門排放量的關(guān)鍵一步，因此推動該行業(yè)的發(fā)展，電動汽車不僅是沙特阿拉伯經(jīng)濟多元化努力的基石，也是其實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的關(guān)鍵驅(qū)動力?！?/p>

而阿聯(lián)酋、阿曼等中東國家此前也發(fā)布綠色轉(zhuǎn)型規(guī)劃，如阿聯(lián)酋發(fā)布的《國家能源戰(zhàn)略2050更新》提出，到2030年使清潔能源在總能源結(jié)構(gòu)中的份額提高到30%。普華永道預(yù)計到2030年，電動汽車在阿聯(lián)酋新乘用車和輕型商用車銷量中的市場份額將超過15%，到2035年，這一份額將增至25%。

新興市場潛力巨大，中國車企除了加快產(chǎn)品導(dǎo)入外，也籌劃在當(dāng)?shù)亟⒐S。公開報道顯示，今年7月，比亞迪與土耳其政府簽署投資建廠協(xié)議，比亞迪將投資10億美元在土耳其建立年產(chǎn)15萬輛汽車的生產(chǎn)工廠以及研發(fā)中心。而在8月份有媒體報道，MG宣布計劃在墨西哥建立一個拉丁美洲樞紐，包含一個汽車工廠和一個研發(fā)中心。

“隨著中國車企出口發(fā)力墨西哥市場，2023 年，中國車企在墨西哥的銷量為13 萬輛，市場份額為10%，主要參與者為上汽、奇瑞、江淮、吉利等。按中國車企在墨西哥增量來看，奇瑞增量占比最大為 74%，其次為上汽、江淮等?！狈秸C券研報認(rèn)為，隨著中國車企推進在墨西哥建廠計劃，其在墨西哥市場份額有望進一步提升。

加強海外供應(yīng)鏈建設(shè)

爭相掘金中東、北美等新興市場的背后，中國車企也面臨重重挑戰(zhàn)。

“中國車企在進入新興市場時，面臨文化差異、法律法規(guī)、消費者需求等多方面的本地化挑戰(zhàn)，可能導(dǎo)致產(chǎn)品不適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?、品牌形象受損，甚至法律糾紛。”陳建偉認(rèn)為。

陳建偉建議，中國車企需要密切關(guān)注當(dāng)?shù)卣邉討B(tài)，建立健全的合規(guī)管理體系?！巴瑫r，積極參與行業(yè)協(xié)會，與當(dāng)?shù)卣３至己脺贤?，尋求政策支持，并提前布局，?yīng)對可能出現(xiàn)的政策變化。此外，加強與國際律師事務(wù)所的合作，確保在法律框架內(nèi)開展業(yè)務(wù)，也是降低合規(guī)風(fēng)險的重要手段?！?/p>

除此之外，在中東、北美、南美等新興市場，日韓系、歐美系產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位，中國車企或?qū)⒚媾R激烈的市場競爭。以北美市場為例，民生證券研報顯示，北美洲地區(qū)乘用車市場以美系車和日系車為主。2023 年北美洲地區(qū)，美系車、日系車注冊量分別達到 661.7 萬輛、663.3 萬輛，占比分別為36.5%、36.6%。

記者注意到，目前，不少中國車企已加快在海外建立研發(fā)中心步伐，力求通過推出符合當(dāng)?shù)叵M者需求的產(chǎn)品，形成差異化競爭優(yōu)勢。如蔚來方面提供給記者的信息就顯示，其將與CYVN聯(lián)合研發(fā)一款針對當(dāng)?shù)厥袌龅娜萝囆停玫胤?wù)當(dāng)?shù)赜脩舨粩嘣鲩L的智能電動汽車需求。

而對于謀求在海外建廠的中國車企而言，除了文化、法律等層面的挑戰(zhàn)外，如何克服海外工廠所在地基礎(chǔ)設(shè)施不完善、水電供應(yīng)不穩(wěn)定等困難，也備受市場關(guān)注。

章弘同時認(rèn)為，中國車企需要加強與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)的合作，同時可以投資建設(shè)必要的交通、電力、供水等設(shè)施。而陳建偉則認(rèn)為，中國車企應(yīng)加強自身在海外的供應(yīng)鏈建設(shè)，確保關(guān)鍵零部件的穩(wěn)定供應(yīng)。